Axis Bank には、ビジネスの成長を担う大規模なフィールド セールス チームがいます。しかし、そのようなチームの活動を管理および追跡することは、管理者にとって非常に面倒で複雑なものでした。同社はスプレッドシートを広範囲に使用して、電子メールの送信、新規見込み客の開拓、会議への出席、会議メモの作成など、営業担当者の日々の活動を追跡しました。

さらに、Axis Bank の経営チームは、現場担当者に割り当てられたリードのステータスを追跡できず、営業担当者が指定されたリードを訪問したかどうか、訪問時刻、営業訪問を完了したかどうかを把握できませんでした。さらに、経営陣はチームのパフォーマンスを評価することも求められていました。これはトップパフォーマーを特定し、奨励するのに役立ちます。

最終的に、Axis Bank の経営チームは、販売関連情報を管理するにはスプレッドシート以上のものが必要であることを認識しました。チームは、適切なデータ管理を確保しながら、販売関連データをリアルタイムで簡単に取得できるソリューションを探していました。

Axis Bank は、経営チームとフィールド営業担当者がタスクを効果的に管理できるようにするための包括的なソリューションを必要としていました。彼らは、Quickwork Automationプラットフォームを使用して、安全なデータストレージと管理による販売促進プロセスを調整することにしました。

Quickwork Automationを使用することで、Axis Bank のチームは、WhatsApp、営業担当者の取引情報を取得および保存するための MySQL データベース、PDF ジェネレーターなどのアプリケーションを統合することができました。また、Globalscape ファイル転送サービスを使用して、営業訪問データを Axis Bank サーバーに送信し、分析およびデータ ウェアハウス システムにデータをインポートしました。

WhatsApp は、フィールド営業担当者と Axis Bank 管理チームのフロントエンドとして機能しました。WhatsApp チャネルにより、現場営業担当者は毎日の営業訪問を位置情報とともに記録して表示できるようになり、現場担当者の毎日の営業訪問関連活動を管理チームに完全に把握できるようになりました。また、営業マネージャーは、直属の営業チームに新規顧客訪問を割り当てることもできます。

全体として、Axis Bank チームは、Quickwork Automationプラットフォームを使用してユーザーフレンドリーなソリューションを実装できるようになり、フィールドセールス従業員をリアルタイムで効果的に管理し、コミュニケーションするのに役立ちました。